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非洲市场深入分析

来源 —中东非资讯平台  (作者:真察旅)

非洲大陆目前正经历每年5%至8%年间的平均经济增长率。这是世界上最年轻的地区,预计到2040年将有11亿人。拥有世界上最大的劳动力人群。它也是世界上最大的原材料来源地,在许多情况下,已经超越了发展中国家的技术进步方面。

据麦肯锡公司报告的报告中的“狮子”行动:非洲经济的进展和潜力,到2020年非洲的联合GDP(国内生产总值)将达26000亿美元。同年,1.28亿户居民的可支配收入预计将达到14000亿美元左右。

 

浩小瀚啊,我一直想去非洲做生意,但是对非洲市场不是很了解,有什么非洲的市场资讯可以提供吗?

 

这您就问对人啦!我们浩瀚专注于为企业开拓海外市场,对非洲市场有着丰富的市场开拓经验呢!另外说一句,在非洲也有我们的重点项目呢,我们对非洲市场可是非常看好!

 

你真的了解非洲市场吗?

Do u really know the African market? 

 

Q1

非洲的建材产品市场如何?

 

近年来,非洲这个世界第二大大陆正在如火如荼的进行大规模的基础设施建设,以加速推进工业化的步伐,这致使当地对建材的需求激增。纵观其原因,主要是非洲的发展及消费需求带动了非洲建材行业的高需求和快速发展。

非洲拥有非常丰富的自然资源,但是大多处于待开发状态,资源的开发与基础设施建设密切相关。作为一个新兴的市场,非洲正被越来越多的建材企业重视。2014年,非洲各地的建设项目分布情况为,南部非洲占比最大,相应的建材市场需求量也最大。据报告,2014年南部非洲共有119项建设项目,总价值约1450亿美元;北部非洲占比最小,约91.16亿美元。

 

在发展领域,为了谋求可持续发展,非洲势必发展基础设施、修路连接、促进民生、保持社会兴旺发达,而这将极大地促进非洲建材产品市场的发展。

就消费而言,随着非洲城市化进程的推进,中产阶级的增多和全球对非洲的关注,越来越多的国际投资者进入非洲,催生了非洲商业地产和住宅用地的繁荣。这极大的促进了房地产上游建材产品市场的繁荣。

目前,许多的中国建材企业已开始积极投资和布局非洲建材市场。非洲的主要投资目的地国家包括阿尔及利亚、埃塞俄比亚、赞比亚、南非、坦桑尼亚、加纳和肯尼亚等国。其中,最具吸引力的是中国建材集团的中材赞比亚工业园项目和中国交建集团的中交埃塞建材工业园项目。

 

Q2

非洲建筑业市场如何?

 

2018年,许多撒哈拉以南的非洲地区的建筑市场将更强劲增长,这主要是由于大宗商品价格和经济活动都恢复了适度增长。尽管南非和尼日利亚在2018年也是一个持续增长期,但2018年之后增长将会比较缓慢,这将限制整个地区的增长预测。但总体来说,非洲还是处于告诉发展期。未来五年,撒哈拉以南的非洲地区将成为世界建筑业发展最快的地区之一。

2020年之前,中东和北非的增长速度最快,但由于阿拉伯联合酋长国在承办2022年世界杯前投入了大量资金,因此整个地区的增长速度将有所放缓。撒哈拉以南的非洲地区将成为世界上增长最快的地区。该地区2017年的增长率已经下滑至第三,落后于中东和北非以及亚洲地区。

据统计,在撒哈拉以南的非洲地区中,尼日利亚和南非占2017建筑业名义总价值的30.1%。2018年两个国家的建筑业都将加速发展。但投资者考虑到两国的经济和政治风险,致使他们的建筑业并没有得到什么实质性的增长,然后处于一个持续缓慢增长的时期。


由于南非和尼日利亚增长缓慢,撒哈拉以南非洲在2018-2022年的增长将低于2013-2017年水平,即使在2015和2016年,该地区许多市场都因为多种大宗商品价格降低出现了严重的增长下滑。根据国际商业观察的预测,大宗商品价格可能在2018年有所回升,但不会增长到价格下跌之前的水平,所以行业投资仍将低于前几年。

埃塞俄比亚将仍然是该地区增长最快的国家,未来五年的年均实际增长率将达到11.7%。虽然不断有来自中国等国家的投资,埃塞尔比亚的项目活动将保持积极的增长势头,但这一预测与前五年相比有所下滑。另外,这一预测主要是因为过去十年的市场繁荣还存在巨大的基数效应。

 

Q3

非洲瓷砖行业如何?

 

随着南非中产阶级人数的增加和经济增长产生的积极影响,当地人的购买力越来越强,对市场的价格敏感度也越来越低。这意味着包括瓷砖在内的各种产品的需求量不断增加。

在非洲日益增长的城市化进程的推动下,非洲人民对地板、墙壁、天花板和屋顶瓷砖的需求将增加,非洲的年轻人越来越热衷于各种房地产解决方案,如学生住房、廉租房、办公楼和卫星城市。

世界银行在二月份的一份报告中表示:“非洲的城市人口正在增加,南非的城市面积也在增加。”报告显示,该地区的城市人口为4亿7200万,预计未来7年将增加1亿8700万。

世界银行表示:“未来25年,非洲城市人口将翻倍至10亿。”市场咨询公司Frost和沙利文说,非洲的城市化率是世界最高的,这将导致经济增长、转型和减贫。

意大利陶瓷机械协会(ACIMAC)的2017年度报告显示,非洲是城市人口增长率最高的地区之一,预计瓷砖消费仍将保持较高水平。2018年,非洲将生产超过5亿平方米的瓷砖,相当于世界总产量的5%。该协会认为南非、埃及、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、安哥拉、坦桑尼亚和肯尼亚是非洲最大的瓷砖消费国。

 

Q4

非洲LED显示屏和照明产品市场如何?

 

2015年,非洲LED和OLED显示屏和照明产品市场的价值为6亿8490万美元,预计2016-2026年的综合年增长率将达到17.8%。政府的大力支持以及对新的LED照明项目的引入,大大推动了非洲照明市场的发展。IFC和世行推出的“Lighting Africa”项目的不断推进,进一步推动了该地区照明产品市场的发展。数据显示,在2015年,非洲LED和OLED显示屏和照明产品的规模是3090万个单位,预计到2026年底将达到2.067亿单位的市场容量。

发光二极管(LED)是当今最节能、发展最快的照明技术之一。与传统照明技术相比,LED灯具体积小、寿命长、成本低的优势。LED照明产品的价格持续下降,使这些照明产品正成为室内外应用的经济性的选择。

LED显示屏是一种平板显示屏。由于它们的高亮特性,它们在户外常被用作商店标志和广告牌。除了用于视觉显示屏外,LED显示屏还提供一般照明,也可用于舞台照明和其他装饰用途。

非洲市场驱动因素
非洲LED和OLED显示屏市场的增长受到了诸如智能手机用户基数不断增长和消费者在电视服务上消费增加等因素的驱动。为非洲农村地区推出的离网太阳能电视正推动这一市场的增长。

尼日利亚——非洲LED和OLED的最大市场
在非洲所有国家中,尼日利亚是LED和OLED显示屏、照明产品的最大市场,占2015年最大的市场份额。这一增长主要归功于电信基础设施的发展和互联网治理的增加,这反过来又推动了智能手机在尼日利亚的渗透。此外,在尼日利亚,新的广播技术的迅速增长和增加的电视广播和频道,预计将成为尼日利亚LED和OLED显示屏市场增长的其他潜在驱动因素。

非洲LED和OLED显示屏和照明产品市场是根据显示屏和照明产品分类的。在LED和OLED显示屏市场,将市场细分为移动显示屏、消费电视显示屏和户外LED显示屏。在2015年,非洲消费电视显示屏市场的价值为1.302亿美元,预计2016-2026年间的复合年增长率将达到18.8%。

在LED和OLED照明产品市场,将市场按产品类型和应用领域进行划分。按产品类型划分,市场细分为LED灯泡、裸LED灯管、LED灯具和太阳能LED照明。其中,LED灯泡子市场占市场份额最高,2015年的市场价值为1.939亿美元。按应用领域划分,市场细分为街道照明、花园照明、天花板照明、装饰和便携式照明等。其中,街道照明部分占2015年的最高市场份额,占据了非洲照明产品市场的37.6%。

“点亮非洲”和“绿色非洲”是目前非洲同步推进的两大主题项目,因此,具备高度节能效应的LED照明产品自然受到非洲市场欢迎。而随着非洲数字经济时代的到来,非洲LED显示屏市场的需求也高涨。

 

Q5

非洲投资应该去哪些国家?

 

根据最新2018年非洲投资指数(AII)显示:排名前十位的非洲国家分别是摩洛哥、埃及、阿尔及利亚、博茨瓦纳、科特迪瓦、南非、埃塞俄比亚、赞比亚、肯尼亚和塞内加尔。

随着非洲这几年的发展,基础设施建设水平不断提高,中产阶级数量上升和私人消费能力的提高又极大拉动了经济的增长,再加上非洲许多国家例如肯尼亚、坦桑尼亚政府加大对工业化的扶持力度,非洲本土的工业化水平有了一定程度的提升。

摩洛哥
作为北部非洲重点五国之一,摩洛哥所拥有的巨大发展潜力、低风险的经济状况、较大的经济规模、强劲的社会资本和良好的营商环境早已吸引了全球投资涌入摩洛哥。

埃及
埃及在陆路上,连接亚、非两洲;在海路上,通过苏伊士运河连接了地中海和印度洋,具有无可取代的地理优势。国际货币基金组织公布的最新年度报告预计,埃及的经济增长率在2017-2018财年将达到5.2%,远超去年的4.2%,并且预计在2018-2019财年将进一步提升到5.5%。

阿尔及利亚
阿尔及利亚国土辽阔,耕地面积约800万公顷,渔业资源较丰富。该国矿产资源较丰富,品类逾30种,最重要的资源为石油、天然气和页岩气,储量分别居世界第16位、第11位和第3位。

博茨瓦纳
博兹瓦纳主要的优势是矿产资源丰富。主要矿藏为钻石,其次为铜、镍、煤、苏打灰、铂、金、锰等。石油勘探正在进行之中。钻石储量和产量均居世界前列。已探明的铜镍矿蕴藏量为4600万吨,煤蕴藏量170亿吨。

科特迪瓦
科特迪瓦作为非洲经济增长最快的经济体之一,约三分之二的人口在从事与农业相关行业工作,在流动性因素和风险因素方面表现相对良好。该国是世界上最大的可可豆生产国和出口国,也是咖啡和棕榈油行业的主要参与者。

南非
南非在经济规模、实际利率、进口补偿、人口因素等方面表现良好。该国是非洲综合实力首强及世界矿产资源大国,基础设施比较完善,产业门类较为齐全,法律体系相对完备,市场化程度高,是金砖国家及20国集团唯一非洲成员。近年来,中国与南非关系快速发展,各领域务实合作全面推进。南非不仅是中国投资者赴非投资的首选目的地之一,同时因其显著的辐射力,也是中国投资者进军整个非洲大陆的重要跳板。

埃塞俄比亚
埃塞俄比亚的经济主要是以农业为主,但政府已经向制造业、纺织业和能源业的多元化发展作出了推动。

赞比亚
赞比亚在过去十年里成为世界上增长最快的经济体之一,实际国内生产总值平均每年增长约6.7%。国有铜矿山在上世纪90年代的私有化使政府从庞大的损失中迎来工业产生的巨大能量,大大增加了铜矿产量和盈利能力,促进经济增长。

肯尼亚
肯尼亚是东非的经济和交通枢纽。肯尼亚的实际国内生产总值在过去几年里增长率平均为5%左右。根据国家统计局最近的数据,肯尼亚2013年的GDP为553亿美元,将肯尼亚的中低收入国家的人均国民收入提高到1300美元。

塞内加尔
塞内加尔有着良好的投资“硬环境”。其基础设施建设水平居地区前列,现有达喀尔、圣路易、济金绍尔、考拉克4个主要港口,货物年吞吐量超过1600万吨。全国有国际和地区机场14座,年客流量超过200万人次。

中非贸易研究中心分析,随着人口红利的消失和工业原料的成本上升,中国本土制造的商品价格日渐走高,逐渐失去了价格优势。中国与非洲经贸结构已经产生变化,未来的大趋势是直接前往非洲投资,转移中国优质产能,同时提升非洲国家的工业化水平。

 

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资料来源:候鸟湾供应链科技

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